M&Aアドバイザリー

競争優位を獲得・維持し、企業価値の向上を目指す上は、M&Aや組織再編は欠かせないコーポレート・アクションとなっています。
しかし、M&Aや組織再編は事業規模の拡大や構造改革を伴う戦略実現の手法であるがゆえに、その実行にはそれ相応のリスクが伴います。
そのため、毎日の様にM&Aや組織再編のニュースが飛び込んで来る一方で、M&Aや組織再編による失敗のニュースも散見されます。

M&Aや組織再編を実行するにあたっては、幅広い領域における専門的な知識が必要となります。
M&Aコンシェルジュでは、M&Aに関する豊富な知識・経験を有する公認会計士を中心に多様な経験を積んだプロフェッショナル・各種専門家とのアライアンスにより、機動的できめ細かいM&Aアドバイザリーサービスを提供します

バイサイドアドバイザリー

～事業買収・企業買収のサポート～

■ 初期検討フェーズ

買収候補先の発掘（ソーシング）といった案件オリジネーション、買収候補先の公表財務数値ベースの簡易バリュエーション診断、買収候補先に対する初期的打診や意向確認など、買収候補先の選定から買収を打診していくべきかどうかを含めて初期的検討に係る買い手企業に対する戦略的アドバイスを提供します。

■ 実行段階～クロージングフェーズ

M&A案件全体の推進・スケジュール管理、買収打診、各種マネジメント・インタビューの調整、取引スキームの検討、デューデリジェンスの実施・統括、バリュエーションの実施、条件交渉の支援、開示資料等の作成支援など、専門性の高い知識と経験を有するプロフェッショナルがM&Aアドバイザリーサービス提供します。

■ クロージング～ポストM&Aフェーズ

クロージングからM&A実行後における統合作業（PMI）などの幅広い領域において、専門性の高い知識と経験を有するプロフェッショナルが、M&Aを成功へ導くアドバイザリーサービスを提供します。

セルサイドアドバイザリー

～事業売却・企業売却のサポート～

選択と集中のためのノンコア事業・不採算事業の売却はもとより、事業承継やベンチャー企業によるEXITといった戦略的事業売却において、売却額最大化に向けた戦略的アドバイスを提供します。

買収候補先の選定から、入札プロセスの実施、セルサイドDDの実施やバリュエーション、M&A案件全体の推進・スケジュール管理、条件交渉の支援、開示資料等の作成支援に至るまで、専門性の高い知識と経験を有するプロフェッショナルが、事業の特性を分析し、売却額を最大化するためのM&Aアドバイザリーサービスを提供します。

組織再編アドバイザリー

～最適な組織再編スキームの提案・実行・戦略的アドバイスの提供～

企業グループ内における組織再編においては、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等検討スキームが多くあり、それぞれのメリット・デメリットの把握はもちろんのこと、手続きやスケジュールと併せて会計・税務・財務・法律・取引所ルールなど考慮しなければならない事項が多岐に渡ります。
また、各グループの役員、従業員、大株主、少数株主や債権者など調整が必要となる利害関係者が多く調整も容易ではありません。

M&Aコンシェルジュでは、M&Aにおける専門性の高い知識と経験を有する弁護士・会計士・税理士などの専門家とのアライアンスにより、最適な組織再編スキームの提案・プランニングなどワンストップで企業再編プロセスにおいて必要となるプロフェッショナルサービスを提供します。